正在下山的小智等人终于脱离了雪山来到了半山腰的森林，并且打算在森林中小歇一会儿。
意外遇到了河边身体虚弱倒地不起的感受神奇宝贝拉鲁拉丝。它似乎是掉到河中全身湿透，而且发着高烧！
小智等人决定带拉鲁拉丝到神奇宝贝中心医治，在前往过程中小胜与拉鲁拉丝结下了深厚的友谊，并且遇到拉鲁拉丝的同伴沙奈朵与奇鲁莉安！
在拉鲁拉丝的奋不顾身的保护小胜，沙奈朵也认可了众人，众人一路奔跑终于赶到神奇宝贝中心，医治好了拉鲁拉丝！
在与拉鲁拉丝告别，小胜与其约定当他踏入旅行时一定会来接它！
就这样经历了一段邂逅与分别，众人终于在赛罗斯镇的港口，乘上游轮向着琉璃市出发！
————琉璃市————
“终于到达到琉璃市了，好！我一定会得到最后一枚徽章！”小智斗
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